香港上的費(fèi)用成本估計(jì)
在香港上市成本包括應(yīng)付予港交所的首次上市費(fèi)及上市年費(fèi)，及各專業(yè)人士提供服務(wù)的有關(guān)收費(fèi)（牽涉專業(yè)人士包括保薦人、申報(bào)會(huì)計(jì)師、法律顧問(wèn)、估值師、包銷商／配售代理、印刷商、公關(guān)公司等） 。
總費(fèi)用根據(jù)上市的復(fù)雜程度及股份發(fā)售的規(guī)模等會(huì)有很大差異，企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)備將5%～30%的募集資金作為發(fā)行成本。其中，標(biāo)準(zhǔn)的承銷費(fèi)用為募集資金的1.5%-4.0%。
香港上市的具體項(xiàng)目費(fèi)用明細(xì)
項(xiàng)目 |
職責(zé) |
估計(jì)費(fèi)用 |
付費(fèi)時(shí)間 |
付費(fèi)方 |
國(guó)內(nèi)審計(jì)、財(cái)務(wù)顧問(wèn) |
國(guó)內(nèi)審計(jì)、擬定上市方案、制定資產(chǎn)重組計(jì)劃、撰寫商業(yè)計(jì)劃書、參與戰(zhàn)略投資者談判、審核私募有關(guān)的文件和協(xié)議等 | 人民幣30-50萬(wàn)元 | 按工作進(jìn)展付費(fèi) | 企業(yè) |
國(guó)外財(cái)務(wù)顧問(wèn) |
財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、審閱商業(yè)計(jì)劃書、尋找戰(zhàn)略投資者、安排并協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)等 | 人民幣30萬(wàn)-50萬(wàn)、 | 按工作進(jìn)展付費(fèi) | |
國(guó)內(nèi)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu) |
收購(gòu)資產(chǎn)或權(quán)益評(píng)估 | 人民幣30-50萬(wàn)元 | 簽合同50%，完成評(píng)估報(bào)告50% | 企業(yè) |
國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
前三年審計(jì) | 人民幣50-80萬(wàn)元 | 簽合同50%，完成審計(jì)報(bào)告50% | 企業(yè) |
國(guó)內(nèi)律師 |
法律盡職調(diào)查 | 人民幣30-50萬(wàn)元 | 按工作進(jìn)展付費(fèi) | |
國(guó)外律師 |
法律盡職調(diào)查 | 人民幣30-50萬(wàn)元 | 按工作進(jìn)展付費(fèi) | |
私募融資費(fèi)用 |
人民幣200-280萬(wàn)元 | |||
國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)顧問(wèn) |
組織實(shí)施上市方案和資產(chǎn)重組計(jì)劃、對(duì)有關(guān)國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)和稅務(wù)問(wèn)題提供專業(yè)意見、審核上市文件和協(xié)議等 | 人民幣100萬(wàn)-150萬(wàn) | ||
國(guó)外財(cái)務(wù)顧問(wèn) |
安排并協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)、交易所，對(duì)海外財(cái)務(wù)、稅務(wù)、外匯問(wèn)題提供專業(yè)意見，參與招股說(shuō)明書的制作等 | 人民幣100萬(wàn)-150萬(wàn)私募傭金、干股 | ||
上市主理商 |
人民幣200萬(wàn)-250萬(wàn) | |||
國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
制作上市審計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)告 | 人民幣100萬(wàn)-120萬(wàn) | ||
國(guó)內(nèi)律師 |
國(guó)內(nèi)法律意見書 | 人民幣40萬(wàn)-50萬(wàn) | ||
國(guó)外律師 |
制作招股說(shuō)明書 | 人民幣60萬(wàn)-70萬(wàn) | ||
承銷商律師 |
人民幣120萬(wàn)-170萬(wàn) | |||
路演費(fèi)用 |
人民幣50萬(wàn)-100萬(wàn) | |||
印刷、翻譯及廣告 |
人民幣100萬(wàn)-150萬(wàn) | |||
聯(lián)交所上市費(fèi)用 |
人民幣40萬(wàn)-60萬(wàn) | |||
收款銀行/股票過(guò)戶 |
人民幣30萬(wàn)-50萬(wàn) | |||
其他雜費(fèi) |
人民幣50萬(wàn)-200萬(wàn) | |||
上市融資費(fèi)用 |
人民幣850-1320萬(wàn)元 | |||
總費(fèi)用 |
人民幣1050-1600萬(wàn)元 | |||
承銷證券傭金 |
2.5%-3.5% |
